众巢医学宣布首次公开募股发行定价

-股票将以代码“ZCMD”于2020年2月24日在纳斯达克挂牌交易

北京2020年2月22日 /美通社/ -- 众巢医学(NASDAQ交易代码:ZCMD)(简称“众巢医学”或“公司”),一家致力于为中国的医护工作者及大众提供医疗保健信息,专业医学培训和教育服务的公司,今天宣布完成其股票首次公开募股发行(“IPO”)定价。公司此次IPO以每股4.00美元的公开发行价共发行3,000,000 股的A类普通股,在不扣除承销商折扣,佣金和发行费用的情况下一共筹集到约一千两百万美元。公司股票将以“ZCMD”为交易代码于美国东部时间2020年2月24日在纳斯达克开始公开交易。根据惯例成交条件,此次发行预计在美国东部时间2020年2月26日完成交割。

此外,众巢医学已经同意给承销商45天的超额认购权,允许其额外认购不超过450,000股的A类普通股。

磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc.)担任此次IPO的主承销商。老虎证券(新西兰)有限公司(Tiger Brokers (NZ) Limited)担任此次IPO的副承销商。翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)和北京纵横律师事务所分别担任此次IPO公司方的美国和中国律师。惟实律师事务所(VCL Law LLP)和锦天城律师事务所分别担任此次IPO承销商的美国和中国律师。

公司计划将此次股票发行所募集的资金主要用于:1)在线课程的内容开发;2)平台技术升级和系统集成;以及3)通过招聘更多专业人才以拓展业务。

有关此次IPO的招股说明书(文件号:333-234807)已经提交给美国证券交易委员会(“SEC”)并于2020年2月21日宣布生效。这次发行的公司A类普通股是仅以招股说明书的形式发行的。最终版招股书可以通过联系磊拓金融集团获取联系地址为 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, New Jersey 07701, 收件人: Steven Sun, Executive Director, Investment Banking;邮件请发至jsun@netw1.com;或致电 +1 (800)-886-7007。除此之外,招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。

本新闻稿并不构成销售要约或购买要约;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为,则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。在您投资前,您应该阅读招股说明书和该公司已经或将向SEC提交的其他文件,以获得有关该公司和此次发行的更完整信息。

关于众巢医学

众巢医学成立于2012年,办公室位于上海和北京。众巢医学通过其旗下“医学慕课”(MDMOOC)平台及“阳光健康学堂”(Sunshine Health Forums)平台分别为医护工作者和大众提供专业医学培训教育服务或保健信息。更多信息请访问公司官网: www.mdmooc.org 或www.ygjkclass.com。

前瞻性声明

本新闻稿中有关公司的未来预期、计划和前景展望的陈述构成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划,目标,目的, 战略, 未来事件,预期业绩,假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及“可能”,“将要”,“想要”, “应该”, “相信”, “预期”, “期待”, “预估”, “估计”或类似的非事实性的文字,特别是关于公司在纳斯达克资本市场的挂牌交易,都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响,实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标,公司的未来规划, 公司产品或服务的市场需求和用户接受度,技术更新, 经济走势、中国医疗保健信息,教育及培训服务市场的增长,企业的名声和品牌,行业竞争和竞价的影响,相关政策法规,中国宏观经济状况的起伏,公司服务的国际市场情况,以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因,我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述,并且,我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

详情请联系:

公司联系人:

徐珮,首席财务官电邮: xupei@mdmooc.org 电话: +86 21-3220-5987

承销商联系人:孙健 磊拓金融集团 电邮: jsun@netw1.com 电话: +1 800-886-7007

投资者关系联系人:田学东 万千集团 电邮: ttian@weitianco.com 电话: +1-732-910-9692

 

 

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